01. 吠えろ
02. 路傍のロック
03. 紫の夜明け
04. 祭りの季節
05. 孤独のゲーム
06. HEAT OF THE NIGHT
07. おはよう　[吉田拓郎 カバー]
08. 天使の歌う朝
09. 手首
10. Thunder Boy
11. 薔薇が咲いた　[with SMILEY]
12. We shall overcome　[with SMILEY]
13. Heart Attack
14. Bad Dream
15. 最終電車

E1. 微熱夜
E2. Hustler

E3. Yellow Center Line

E4. 1 WEST 72 STREET NYNY 10023