01. 気をつけた方がいいぜ
02. 夕陽に泣きたい
03. HEAT OF THE NIGHT
04. DOWN
05. P.M.11:11
06. Blind Love
07. 煙突のある街
08. NO GOOD!
09. 種の歌

インターバル

10. Midnight Primadonna
11. PrimaとNoir
12. Once
13. 夏の終わりに
14. Butterfly（カバー）
15. 天国のドアノブ
16. 傷だらけの天使
17. Aspirin　
18. 世界はすばらしい

E1. ２人のはるか
E2. 1 WEST 72 STREET NYNY 10023

E3. 夢の国へ