01. PARADISE ALLEY
02. HEAT OF THE NIGHT
03. 夢の島
04. DOWN
05. 前夜
06. Once
07. 汚れたバスケットシューズ
08. 青空とダイヤモンド
09. こわれた自転車

インターバル

10. Midnight Primadonna
11. PrimaとNoir
12. P.M.11:11
13. 今夜のアリバイ
14. いつか河を越えて
15. 天国のドアノブ
16. Bad Dream
17. Night Walker
18. 世界はすばらしい

E1. 長すぎる夜と遠すぎる朝
E2. ２人のはるか

E3. 最終電車

E4. Show Time